环球快资讯丨中小盘周报:AIGC势头强劲,算力、数据、算法、应用端需求空间广阔
时间:2023-06-26 00:14:28来源:研报中心


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本周市场表现及要闻:工信部:支持L3级及更高级别的自动驾驶商业化应用

市场表现:本周(指6月19日至6月23日,下同)上证综指收于3198点,下跌2.30%;深证成指收于11059点,下跌2.19%;创业板指收于2212点,下跌2.57%。大小盘风格方面,本周大盘指数下跌2.58%,小盘指数下跌2.13%。2023年以来大盘指数累计下跌1.77%,小盘指数累计上涨5.98%,小盘/大盘比值为1.38。德赛西威、华阳集团、观典防务本周涨幅居前。

本周要闻:商汤科技联合团队斩获CVPR最佳论文,推出首个“感知决策一体化”自动驾驶通用大模型;工信部副部长辛国斌:支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用;Meta推出“突破性”语音生成AI模型Voicebox;谷歌DeepMind推出AI智能体“RoboCat”;英国首次允许无人驾驶汽车商用。

本周重大事项:6月20日,通宇通讯发布第一类限制性股票激励计划及员工持股计划,其业绩指标:以2020-2022年净利润/净资产收益率均值为基数,2023、2024年净利润增速不低于25%、30%或净资产收益率增速不低于10%、15%。

本周专题:AIGC势头强劲,算力、数据、算法、应用端需求空间广阔

2022年以来,以ChatGPT为代表的AIGC技术热度持续提升。AIGC技术持续取得突破离不开算力、数据、算法三大核心要素。算力方面,随着大模型持续推出及升级迭代,AI算力需求持续增长,带动AI服务器、AI芯片、数据中心等硬件需求增长。根据IDC的数据,我国智能算力市场规模预计将从2019年的31.7EFLOPS增长至2026年的1271.4EFLOPS,CAGR高达69.4%。数据方面,大模型复杂化需要更大规模的训练数据支持。同时数据标注是大部分AI算法有效运行的关键,尤其是自动标注技术的兴起,推动数据服务行业持续扩容。根据艾瑞咨询的数据,我国AI基础数据服务行业市场规模预计将从2018年的25.9亿元增长至2025年的101.1亿元,CAGR为21.5%。算法方面,预训练模型引发AIGC技术的质变,OpenAI、百度等国内外厂商纷纷推出大模型并持续进行升级迭代。应用方面,AIGC生成文本、图像、视频等的能力持续提升,在自动驾驶、智慧工业、电商、文娱等领域将得到广泛应用。根据头豹研究院的数据,我国AI市场规模预计将从2021年的2607亿元增长至2027年的15732亿元,CAGR达34.9%,其中自动驾驶是AI最大应用领域,同时数字人在AIGC推动下发展迅速。

重点推荐主题和个股

智能汽车主题(华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技);高端制造主题(凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林、台华新材);休闲零食主题(良品铺子、三只松鼠、盐津铺子);宠物和早餐主题(佩蒂股份、巴比食品)。

风险提示:技术进展不及预期;下游应用领域渗透率不及预期。

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